了解客户的风险偏好、投资周期期限，为客户制定相对应的投资计划和策略。根据投资计划和策略，对客户资产进行操作交易和投资管理，定期向客户发送资产管理报告。客户可定期对委托资产的投资管理状况进行了解。

单一账户管理：

资产管理公司针对单一客户的风险偏好，投资期限等因素，为客户制定个性化的投资计划和策略，客户授权给资产管理公司在合同期限内对受托账户中的资产进行封闭管理、运营。客户可定期了解受托账户的交易、收益状况。

信托管理计划：

对于有相同风险偏好、认同相同的投资理念、策略的的投资者，由信托公司设立信托计划，投资人认购信托份额，资产管理公司担任信托计划的投资顾问并负责该信托的投资管理。客户可定期了解受托账户的交易、收益状况，在赎回开放期内可申购和赎回信托份额。